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Publicado por Nicolas Rombiola - 07/06/11 a las 09:06:55 am
La terrible crisis mundial de los commodities ya se hace notar sobre el índice de precios de los alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El informe “Perspectivas alimentarias” de la FAO revela que las cosechas récord de alimentos como los cereales apenas sirven para cubrir el consumo. Los precios de los productos básicos han aumentado un 37% en un año.
Asimismo, con la creciente producción de biocombustibles se contribuye a la escasez de alimentos, dado que consume más de 100 millones de toneladas anuales de cereales. En mayo, cuando tocaba precios cerca del máximo, el índice alcanzaba una media de 232 puntos, tres puntos menos que en abril, aunque la subida con respecto a mayo de 2010 es del 37%.
El índice mencionado mide cada mes las variaciones de los precios de un conjunto de bienes compuesto por:
- Cereales
- Azúcar
- Productos oleosos
- Carne
- Lácteos
Por su parte, el índice se contrajo en mayo tras un mes de aumentos, recordando que lograba en febrero un récord desde que esta agencia de la ONU comenzó a seguir los precios de los alimentos en 1990.
Adicionalmente a este problema, se suma la supuesta falta de alimentos durante 2011, que parece ser que las reservas de cereales mundiales disminuirán “bruscamente”, según indica la organización. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y los anuncios de Rusia y Ucrania de levantar la prohibición a las exportaciones de cereales a partir del mes de julio condicionarán el futuro de los precios.
El problema que se viene es el siguiente: el aumento de la producción mundial realizadas por Argentina, China y Etiopía para 2010 era de 8 millones de toneladas. Sin embargo, el uso mundial de cereales en el periodo 2010-2011, se sitúa en los 18 millones de toneladas.
Publicado por Nicolas Rombiola - 08/04/11 a las 04:04:59 am
Por primera vez desde hace casi un año, el precio internacional de los alimentos mostró el mes pasado un descenso. Así lo refleja el Indicador de Precios de los Alimentos elaborado desde 1990 por la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Este indicador se situó en una media de 230 puntos básicos, cayendo entonces el 2,9% respecto a febrero, momento en el cual alcanzaban su máximo histórico. Esta es una de las razones por las cuales ahora caen los precios, dado que mantenerse en dicho nivel era algo casi ilógico.
Sin embargo lo dicho anteriormente, la institución indicó que tras 8 meses consecutivos de subidas, el precio actual de los alimentos a nivel mundial se encuentra un 37% por encima del nivel registrado en marzo de 2010.
Es decir que, aun estamos en la nada si pensamos que los precios tenderán a bajar: sólo fue un descanso y tregua a las incansables subidas de los últimos meses, ahora hay que ver los futuros niveles de producción para poder plantear escenarios próximos de precios. Por su parte, los bajos niveles de las reservas, el impacto de los precios del petróleo y las consecuencias de la destrucción en Japón, hacen a una gran masa de factores que contribuyen a que persistan la incertidumbre y la volatilidad de los precios de los alimentos.
De acuerdo con la FAO, los precios que mayores descensos mostraron fueron los de los aceites y del azúcar, seguidos de cerca por el de los cereales. En la senda opuesta, los precios de los productos lácteos y de la carne subieron.
Destacando en este sentido, el Índice de precios de los cereales se mantuvo en 252 puntos en marzo, bajando 2,6% respecto a febrero, pero aún continúa un 60% sobre marzo de 2010. En cuanto al aceite y grasas bajó en su índice el 7%.
Por último, el indicador correspondiente al azúcar tuvo un promedio de 372 puntos en marzo, cayendo un 10% con respecto a los niveles máximos de enero y febrero, pero el Índice de precios de productos lácteos experimentó un promedio en marzo de 234 puntos, con un aumento del 1,9% respecto a febrero y un 37% más que marzo de 2010.
Finalmente, el último índice de la FAO destinado para los precios de la carne tuvo un promedio de 169 puntos en marzo, que casi no registró cambios respecto al mes precedente; que sí lo hizo en el interanual.
Publicado por Nicolas Rombiola - 18/03/11 a las 09:03:37 pm
Los pronósticos y proyecciones que van haciendo las entidades dedicadas a la materia económica suelen entretenernos un momento, y después darnos de qué pensar en cuanto a nuestras inversiones. Así es la situación que, tras el terremoto del pasado viernes y la inestabilidad del mercado de divisas en Japón, parece ser que la materia prima más preciada, el oro, tendrá un empujón hacia un nuevo rally alcista.
Esto lo han afirmado los analistas de Goldman Sachas que pronostican nuevas subidas del metal precioso. Tal es así que, en el día de hoy ha subido hasta los 1.420 dólares la onza, a 22 dólares del máximo histórico que marcó el pasado 7 de marzo.
De esta manera, el banco de inversión considera que estamos frente a un buen momento para comprar oro (le recuerdo al lector que, cuando usted lee esto, ya es tarde para comprar oro, pero bueno, es posible que de algún salto futuro pero no explosivo como el de hoy), al cual destaca como un producto que se considera el valor refugio por excelencia.
Asimismo, los analistas de Goldman calculan que, el metal precioso alcanzará su tope el año que viene. Es decir, tendrá un fuerte ascenso durante este año, y llegará a su pico en 2012, tras la subida de tipos de Estados Unidos.
Sin embargo, las tendencias son claras al día de hoy, con Japón en crisis nuclear y con creciente demanda para reconstruir el país, el oro apunta alto. Esto, sin considerar aún la inestabilidad en los mercados de divisas y petróleo que sitúan al oro como el mejor refugio.
Adicional, como si lo anterior hubiese sido poco, la tensión política en el Norte de África y en Oriente Próximo aumentan el impacto en el precio del crudo que llevará seguramente a más compras a favor del oro.
Así, repetimos, el metal sube hoy un 1,13%, hasta 1.420 dólares la onza, estando a solo 22 dólares de los 1.442 dólares de máximo que registró el 7 de marzo.
Publicado por Nicolas Rombiola - 15/03/11 a las 06:03:19 pm
Uno de los primeros efectos que recibió el mercado de commodities tras el tsunami en Japón, ha sido la repercusión en el precio internacional del crudo. Incluida la guerra abierta en Libia y el miedo a que la situación de Japón, los problemas de recuperación económica mundial se aseveran.
Dada la AIE ha recortado su previsión de demanda por la subida de precios, incluyendo otro factor la peligrosa situación política que vive en Bahrein: el rey ha declarado el estado de urgencia.
El país, tercer mayor consumidor de materias primas del planeta, y que posee un volumen de importación diario de 4 millones y medio de barriles de crudo, se encuentra en un gran proceso de reconstrucción y las estimaciones para recuperar la normalidad se calculan en meses.
Se espera que, la demanda japonesa de petróleo caerá a mediano plazo al menos, y a consecuencia la actividad del país se reducirá considerablemente durante el proceso de reconstrucción nacional.
Ante esta situación de desastres, se ha beneficiado el gas natural. La fuente de energía tendrá un mayor papel de prioridad en Japón. Esto, impulsado por la crisis en las centrales nucleares, por lo que el gas natural es ideal para la producción energética.
A partir de ocurrido el tsunami, existen 1.300.000 personas permanecen sin electricidad en el país, que aún esperan recuperar el suministro energético, lo cual no será nada simple para retomar la producción.
Tal como enunciaron desde Société Générale, “la demanda japonesa de gas podría aumentar en cinco millones de metros cúbicos en 2011 a raíz del terremoto“.
Publicado por Nicolas Rombiola - 10/02/11 a las 04:02:50 am
Ante la crisis alimentaria que podríamos estar viviendo, China da un paso adelante y apuesta por aumentar la producción de arroz para enfrentar las pérdidas de cosechas de trigo a causa de la sequía en el norte del país.
En este sentido, el Gobierno chino ha prometido ayudas por 1,000 millones de dólares.
El anuncio aparece a continuación de que la ONU advirtiera acerca de que la situación alimentaria en el gigante asiático podría volverse “muy seria” por esta sequía.
No obstante, en el texto presentado por el ejecutivo oriental no se destaca cuánto dinero de los 6,700 millones de yuanes (unos 1,000 millones de dólares) destinados a combatir la sequía serán dedicados específicamente a la compra de granos.
Se conoce que una porción de las ayudas estarían destinadas al transporte de agua a las zonas afectadas, la construcción de sistemas de irrigación y otras medidas por el estilo.
Dado que China ya es una de las potencias mundiales y principales compradores de granos en el mundo, cualquier decisión de comprar trigo en el extranjero impactaría en los mercados mundiales de materias primas. Pero, aunque esto no sucediera, el precio del trigo no detendría su escalada.
Asimismo, el golpe llega en el momento clave en que el gobierno se encontraba aumentando las tasas de referencia por cuarta vez consecutiva, para controlar los precios de los alimentos en un marco de fuerte inflación.
Destacamos a su vez que, las 8 provincias afectadas por la sequía producen más del 80% del trigo cosechado en Chino en el invierno boreal. En consecuencia, los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en enero su nivel más alto de los últimos 20 años, tal como indica la FAO en su índice publicado la semana pasada en Roma.
Publicado por Nicolas Rombiola - 09/02/11 a las 04:02:47 am
Nuevamente tenemos reportes de lo que serán los precios internacionales de los cereales para los tiempos que se vienen. En este caso, un informe realizado por la Societe General, estimó que la producción de trigo debería repuntar en 2011 y 2012. Sin embargo, ni así podría alcanzar a la demanda, lo que llevaría a una mayor caída en las reservas y subida en los precios.
Si se continúa con la insostenible tendencia descendente de las reservas globales, con pocas esperanzas de una buena cosecha estadounidense, sumado a las pobres perspectivas de producción de Oriente Medio y la posibilidad de que China importe trigo, los valores del trigo para 2012 serán inalcanzables.
El pronostico abarca un total de cosecha mundial de trigo 670 millones de toneladas en 2011 – 2012 (julio/junio), por encima de los 644 millones de la temporada anterior. Por su parte, esta estimación para la temporada que se viene, se compara con una estimación de consumo mundial de 673 millones de toneladas, superior a los 663 millones de la campaña anterior.
En este sentido, Societe General estimó que los precios podrían subir a 9,50 dólares por bushel en el cuarto trimestre, alrededor de un 10% por encima del nivel actual.
Para hablar de otras materias primas, habrá un fuerte crecimiento de la producción de maíz a 874 millones de toneladas para 2011/12 (octubre/septiembre). Sin embargo, el precio del maíz subiría un 13%, a 5,90 dólares el bushel, para el cuarto trimestre.
Por último, para cerrar este panorama a futuro, la soja en la campaña 2011/12 (octubre/septiembre) tendrá un crecimiento a 261 millones de toneladas, frente a las 255 millones de la anterior temporada, la demanda se aceleraría más rápido a 269 millones desde 255 millones.
Las reservas globales caerían a un 18.5% de la demanda, su nivel más ajustado en casi 15 años, alcanzando un precio de 16,00 dólares (por bushel), un alza de un 11%.
De esta manera, no habrá duda alguna de que los precios internacionales de los alimentos para 2011 se van para arriba…
Publicado por Nicolas Rombiola - 04/02/11 a las 07:02:23 pm
Nuevamente las noticias sobre el mercado de materias primas o commodities es una fuente de problemas. Vimos muchos volcanes en erupción, nevadas, huracanes, frío extremo, sequía, lluvias imparables, entre otras manifestaciones de la naturaleza, que hacen que el miedo aparezca en boca de todos.
Como era de esperarse, estos hechos tienen un impacto en los precios de los alimentos; pero en este caso, toda la destrucción de la madre naturaleza es capaz de hacer el tema de precio en commodities algo irracional.
¿Por qué decimos esto? Actulamente no son subas de precios ocasionados por la falta de commodities, sino que vemos precios que tienen en sí mismos capturados y preciados el miedo, la avaricia, la gula y el exceso de los especuladores.
Una idea que todos tenemos, es que el precio del maíz, la soja y el trigo no siga subiendo, es más, si pueden bajar, sería mejor. Lo importanta acá es saber que si esto no pasa, la especulación se comerá nuevamente el mercado.
Para que nos demos un golpe de agua fría, el maíz nacional en México es 30 o 40 dólares más barato que el importado y la diferencia sigue aumentando. Los futuros de trigo para entregar entre marzo y diciembre del 2011 cayeron entre 1.75 y 3 centavos de dólar por bushel, gracias a la solidez del dólar y a un volumen de exportaciones semanales inferior a lo esperado para el trigo estadounidense.
Esto sucede si aún no contamos la influencia del caos en Egipto que ayudó a todo esto, impulsando a los precios por temores respecto de los embarques y ventas a este país. En consecuencia, el maíz futuro para entregar entre marzo y diciembre del 2011 se negoció mayormente con caídas de entre 0.25 y 8.75 centavos de dólar por bushel.
El problema no es que nos falta la comida, el problema es que los precios se van para arriba, y esto va a llevar a que menos personas puedan consumir. Pero, si menos personas consumen, ¿no deberían bajar los precios? Parece ser que la economía no le gana a la especulación en esta batalla…
Publicado por viviana - 25/09/09 a las 03:09:11 pm
La tendencia del dólar a la baja, que se estuvo observando en los mercados, propicia las inversiones en Materias Primas.
El gobierno de Estados Unidos anunció que va a continuar con la política de mantener los tipos de interés entre el 0 y el 0.25% hasta mediados de 2010, por lo que se espera que el dólar continúe por el camino descendente. Asimismo los posibles programas para la recuperación de las economías de la crisis, probablemente incluirán medidas que mantengan la detracción del precio del billete verde.
En este escenario, los precios de las principales materias primas obtuvieron un empujón. Actualmente los mercados comienzan a dar por descontado que ya hemos entrado en un periodo de reactivación económica.
Al tiempo que la economía mundial se acelere, las materias primas con un suministro limitado, son las que van a dar a los inversores el mayor potencial alcista.
Asimismo, el plan de estímulo económico que tiene en marcha China permitió que del gigante asiático, avanzara rápidamente a por la recuperación económica. Esto lo transformó en un gran comprador de Materias Primas, como el cobre y el carbón de coque.
Se prevé que China crezca un 8,5% en 2010, tras expandirse un 7,5% este año, una tendencia que los inversores en contratos por diferencias pueden aprovechar.
Publicado por viviana - 14/09/09 a las 08:09:12 pm
A la hora de invertir en alguna de estas materias primas hay un gran universo de productos que te lo permiten, futuros o contratos por diferencias (CFD´s), entre otros, para ello hay que tener en cuenta que la sequía que están afectando a los principales países exportadores de té y el estancamiento de precios que ha sufrido esta materia prima durante los últimos diez años provocó que su producción haya caído al punto de que los precios ya se han disparado un 25% en 2009.
La sequía que están atravesando Kenia, Sri Lanka e India, se ha traducido en un incremento espectacular de los precios, ya que estos países representan en conjunto más del 50% de toda la producción a nivel mundial.
Los analistas prevén que el precio de esta materia prima seguirá subiendo. Se espera que luego diez años de estancamiento de precios en la industria, estos avancen un 15% en los próximos 12 meses.
Este avance del precio del té para los productores afecta a las empresas encargadas de su comercialización, que ven cómo la reducción del abastecimiento aumentará sus costes.
Como contrapartida al comportamiento del té, se espera que el café arábico toque a finales de este año los 130 centavos por gramo, frente a su precio actual de 127,65 centavos. Es decir, tiene un potencial de 2,3%.
Esta información nos brinda un panorama más claro a la hora de invertir en CFD´s de estas materias primas. Actualmente se espera que la producción de té siga a la baja y el precio incrementándose. Esto puede llevar a los productores a aumentar el número de plantaciones con el objetivo de hacer negocio. Para el café se espera un mercado mucho más estable, sin grandes variaciones.
