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Publicado por Merlina - 29/09/10 a las 03:09:27 pm
La debilidad del dólar ha quedado de manifiesto, ya que la divisa norteamericana ha cedido terreno frente al euro, donde este último escaló hoy hasta 1,364 dólares.
La ralentización de la economía norteamericana, ha llevado a la Reserva Federal (FED), a manifestarse a favor de la introducción de nuevas medidas expansivas en un futuro, en caso de que la situación así lo requiera, con el claro objetivo de apoyar la recuperación económica; situación que ha provocado la perdida de fuerza del dólar.
Los valores actuales de la moneda única frente al billete verde, han vuelto a niveles que no ostentaban desde mediados de abril. Esta situación es bastante diferente de la que se vivía a comienzos de junio, cuando el euro cayó hasta con los 1,188 dólares. De esta forma, a los niveles actuales la moneda única ha alcanzado una recuperación cuantificada en un 14,5 por ciento contra el dólar.
La pregunta que se efectúan muchos inversores, es si este es un momento propicio para apostar por una revaluación del euro frente al dólar, después de que la moneda común europea ganara más de un 4 por ciento en tan sólo una semana.
Este avance semanal contra la moneda estadounidense, tan brusco, no se observaba desde el mes de mayo de 2009.
La respuesta de los especialistas es que el euro presenta una interesante alternativa a muy corto plazo, ya que el rebote de la divisa europea puede llevarla hasta los 1,39 dólares.
Sin embargo, la opinión generalizada es que el euro cerrará este 2010, en torno de la cotización actual, entre 1,30 y 1,35 dólares por unidad en el mejor de los escenarios.
Como consecuencia de estas previsiones, quienes apuesten por la revalorización del euro, deberán hacerlo con expectativas cortoplacistas y apuntando por un ajuste posterior, hasta que se logre la estabilización en torno de los 1,30.
Publicado por Merlina - 15/09/10 a las 02:09:50 am
La Bolsa no logra recuperarse. La renta variable se encuentra envuelta en un manto de incertidumbre. Fuertes pérdidas se registran un día, al siguiente recuperos parciales, en un mercado signado por la volatilidad.
En este contexto, surgen algunas posibilidades de inversión que nos permiten diversificar nuestras carteras y hacernos de una buena diferencia. Estas alternativas, se centran en los mercados de divisas, el oro y otras commodities.
Ante la perspectiva de un dólar y un euro debilitados y hasta tambaleantes en algunas jornadas, algunas divisas como el franco suizo, el yen, el dólar canadiense, entre otras son las que muestran importantes avances este año. La apuesta por las divisas siempre es una opción para quienes utilizan contratos por diferencias, incluso para apuestas a muy corto plazo.
El avance del oro ha sido pasmoso este año. El metal dorado, noble materia prima, ha roto en la jornada de ayer todos los máximos anteriores, cuando alcanzó los hasta los 1.270,4 dólares, aunque llegó a los 1.274,9 en los movimientos intradía.
Queda claro que junto a la deuda pública, el oro está siendo otro de los grandes beneficiados del clima de incertidumbre. Los analistas auguran un ascenso hasta los 1.300 dólares a corto plazo. Asimismo para 2011, se estima que el precio del oro ascenderá hasta los 1.500 dólares la onza.
Pero no sólo el oro bate récords, la plata, considerado el “hermano menor”, del oro, también se encuentra en niveles altísimos, cotizando en torno de los 20,2 dólares la onza. Estos valores no se alcanzaban desde marzo de 2008.
No debemos olvidar que otra de las inversiones estrella de este año, pasan por la apuesta a materias primas como el trigo o el café.
En el primero de los casos, el violento ascenso registrado hace tan sólo un mes y medio, ha ubicado al precio de esta materia prima cerca de máximos de más de dos años. El alza en sus precios fue de más del 50% en un mismo mes…
El café también ha experimentado fuertes subas en su cotización. Sólo desde junio, su precio se elevó más del 40%, alcanzando máximos que se remontan al año 1997.
Publicado por Merlina - 11/07/10 a las 11:07:13 pm
En detrimento de las inversiones en dólares, los inversores ya han puesto el ojo en las divisas que se espera sucedan a la moneda norteamericana en su senda alcista: la libra.
El billete verde ha perdido adeptos en el último tiempo dado que se espera que tarde o temprano la economía norteamericana exhiba los primeros resentimientos consecuencia de la profunda crisis europea y con ello, se produzca un debilitamiento de la moneda.
Asimismo se espera que el castigo para el euro no haya finalizado. Los movimientos y coletazos de la crisis le han dado un muy breve respiro. Sin embargo, la crisis de deuda europea no ha finalizado y continuará afectando al euro.
Frente a este panorama, la libra surge como el ave fénix de entre las cenizas. Los planes para recortar el déficit que anunció Reino Unido han sido bien recibidos por los inversores, mientras que la situación del resto de Europa continúa preocupando.
Por otro lado, se espera que los planes anunciados por Reino Unido deriven un apoyo para la apreciación de la libra, al tiempo que el Banco Central de Inglaterra mantiene los tipos de interés en el 0,5 por ciento.
Publicado por Merlina - 22/06/10 a las 04:06:46 pm
Desde hace mucho tiempo, Pekín está recibiendo fuertes presiones de parte de sus principales socios económicos para que revalúe su moneda, que desde mitad de 2008 y hasta la actualidad se mantiene anclada al dólar.
Principalmente EE.UU., es quien acusa a China de infravalorar adrede su moneda, para favorecer sus exportaciones en detrimento del empleo estadounidense. Este tema viene generando importantes roces entre ambos países.
La presión por reajustar la situación viene aumentando a medida que se acerca la cumbre del G20, que tendrá lugar el próximo fin de semana en Toronto.
Por lo pronto, el yuan subió hoy lunes a 6,8015 unidades por un dólar en el principal mercado de divisas del país. Este nivel resulta el más alto desde el 21 de julio de 2005, momento en el cual se revaluaba la moneda ante el dólar.
La perspectiva de una apreciación del yuan a corto plazo, está tomando fuerza en el mercado y entre los operadores. Aunque el banco central chino mantuvo este lunes la tasa cambiaria del yuan sin modificaciones respecto al viernes, los operadores han optado por deshacerse de los dólares y apostar al yuan.
Esto se produce al abrir los mercados luego de que el banco central chino manifestó el pasado día sábado que “fortalecerá la flexibilidad” de la tasa de cambio del yuan, lo que según los analistas significa que Pekín está dispuesto a revaluar su moneda.
Por supuesto, que esta posibilidad puede ser aprovechada por quienes operen con contratos por diferencias sobre divisas.
Publicado por Merlina - 10/06/10 a las 01:06:24 am
Ya ha quedado en evidencia que la moneda común europea, el euro, ha vivido demasiado tiempo sobrevalorada y bastante por encima de sus posibilidades reales.
Ahora con la crisis que azota las cuentas públicas de varios países de la zona euro, los ajustes han resultado inevitables.
Lo que “asusta” es la velocidad y profundidad de la devaluación del euro, no sólo frente al dólar, sino frente a la mayoría de las divisas mundiales.
A partir de Julio del 2008, en plena crisis financiera y bancaria mundial, fue el momento en que el euro recogió mayores ganancias. Llegó a estirarse hasta los 1,604 dólares, o bien hasta los 170 yenes.
Sin embargo, en este momento la situación es bien distinta. El euro ya cotiza por debajo de 1,20 frente al dólar. Al mismo tiempo ha perdido terreno frente al yen ubicándose a menos de 110 yenes.
La pregunta que todos nos hacemos, es: ¿Hasta que punto seguirá depreciándose el euro?
En principio, hace ya un par de semanas encontrábamos consenso entre los analistas respecto de que el euro se estabilizaría entorno de los 1,25 o 1,20 dólares. Sin embargo, las caídas han ido más allá y si bien se mantienen cerca de este segundo objetivo, ya se alzan voces que lo ubican en los 1,15 dólares para fin de este año.
Los problemas fiscales que acumula la zona euro, sumada a la lenta recuperación de la región, nos llevan a la conclusión que sólo un camino bajista es el que acompañará a nuestra moneda en el resto del año.
Esta situación presenta ventajas y desventajas para los europeos. Por un lado, una moneda depreciada colabora con la mejoría de la competencia dentro de la economías europeas, favoreciendo las exportaciones, al tiempo que equivale a una rebaja de los tipos de interés.
Por otra parte, que la devaluación se produzca en un entorno de volatilidad e incertidumbre, perjudica a la región ya que constituye un fuelle trabajando que alimenta a la inflación.
El inversor particular tiene muchas formas de sacar partido de la continuación en la devaluación del euro, frente al dólar o bien a otras monedas internacionales.
Una opción es invertir en ETF que se pongan cortos con la moneda única y largo con el dólar. Sin embargo, otra opción que aporta ventajas operativas es la de abrir una estrategia a través de CFD (contratos por diferencias).
El inversor sólo tiene que poner una pequeña parte de la inversión total, ya que constituye un producto financiero apalancado. Al mismo tiempo que tiene la opción de poner un stop loss en su inversión, limitando así las posibles pérdidas que pueda tener.
Publicado por Merlina - 28/03/10 a las 01:03:09 am
Los Contratos por Diferencias más promocionados en los últimos tiempos son aquellos que eligen una divisa como activo subyacente. Y es que con lo convulsionados que se encuentran en este 2010 los mercados, son justamente, estos activos los que nos brindan mayores oportunidades de ganancias.
En este caso, son varios los expertos que ya están apostando por divisas como el dólar canadiense, el dólar australiano, el dólar neozelandés o la corona noruega. Estas monedas constituyen las denominadas divisas commodities, por su alta vinculación con los recursos básicos.
Resulta, justamente, su vinculación con materias primas como el oro o el petróleo, el motor de impulso de estas divisas.
La revalorización de estos activos desde el estallido de la crisis financiera, con la quiebra de Lehman Brothers, como ícono, ha dado impulso a las divisas commodities.
Tanto es así que el aussie se encuentra en zona de máximos históricos contra el euro, revaluándose un 28 por ciento. Por otra parte el dólar neozelandés se ha beneficiado del empuje de Australia, por constituir su mayor socio comercial.
Por su parte tanto el franco suizo, como la corona noruega también han gozado de los beneficios derivados de la subida del oro y del petróleo.
Que la tendencia alcista de estas monedas prosiga en el tiempo, sin duda, dependerá del afianzamiento de la recuperación económica, que se creé impactará en las materias primas generando un alza de precios. Se especula que los dólares canadiense y australiano son las que mayor potencial alcista conservan, más aún ante la posibilidad de subidas de los tipos de interés en ambos países.
Publicado por Merlina - 18/03/10 a las 12:03:31 pm
El yen ha sido tradicionalmente la moneda más usada para la práctica denominada Carry Trade.
Como ya hemos explicado anteriormente esta forma de especulación conlleva que los inversores busquen monedas en las que se pueda conseguir crédito a muy bajo costo. Una vez que lo obtienen salen al mercado internacional y cambian la moneda en la que se obtuvo la financiación por otra divisa en la que invertir y con ello obtener un mayor rendimiento. De esta forma, la venta en forma masiva de la moneda, objeto de esta práctica, deriva en su depreciación.
Sin embargo, en el último tiempo, el yen ha perdido parte de su atractivo para el Carry Trade, y en 2009 muchos se volcaron al dólar, o bien actualmente aprovechan la debilidad del euro y apuestan aún más a la baja.
Es por ello, que estos movimientos han colaborado en el fortalecimiento del yen, aún en un contexto de debilidad internacional de la mayoría de las monedas. Un yen tan fortalecido, deriva en un directo perjuicio para la industria y las exportaciones japonesas, ya que sus precios pierden competitividad internacional. Por otro lado, la repatriación de los fondos obtenidos por estas exportaciones en un contexto de fortalecimiento de la moneda, conlleva a la disminución de la rentabilidad del sector industrial.
De acuerdo a las declaraciones del gobernador del BOJ, el elevado valor que alcanzó el yen no refleja la debilidad de la industria y de la situación económica del país, en general.
Como consecuencia de lo expuesto ha llamado a la colaboración internacional, para poder implementar un plan de devaluación del yen que refleje la verdadera situación de la economía de Japón y su moneda.
El yen se perfila en lo transcurrido de 2010 como la moneda más fuerte. Sin embargo, se espera que se ceda a las presiones y se tomen medidas que frenen el fortalecimiento del yen.
Imágen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 16/03/10 a las 03:03:26 pm
Las divisas y sus variaciones se han convertido en el centro de atención de los inversores. La especulación con divisas tanto al alza como a la baja, es perfectamente aplicable a los inversores que operen con contratos por diferencias.
De la misma manera que la semana pasada recomendamos la libra, para obtener ganancias, esta semana el foco de atención se dirige hacia el yuan.
Como sabemos el yuan ha estado durante más de una década anclado al dólar, y aunque posteriormente este anclaje fue eliminado, la moneda china siguió regulada por el gobierno mediante un sistema de flotación sucia que evitó que el yuan se revalorizara como lo demandaba la realidad económica del país.
Sin embargo, esta semana se ha producido un cambio de estrategia, que abre la ventana a la especulación. El gobernador del Banco del Pueblo de China (BPCh), Zhou Xiaochuan, ha reconocido que el anclaje del yuan es parte del paquete de medidas extraordinarias para paliar la crisis y que eventualmente deberán ser retiradas.
Si bien, esto no implica una acción inmediata por parte de China sobre su moneda, asegura que las monedas de los países vecinos por el momento no serán revaluadas tampoco, de modo de no perder competitividad internacional frente al gigante asiático.
En el futuro se espera que si la divisa de la potencia asiática se revaloriza contra el dólar y el euro, el flujo de los movimientos de capitales podría reequilibrarse, al mismo tiempo que se abriría la posibilidad de que otras monedas asiáticas siguieran la senda del yuan.
Incluso los expertos especulan que luego de estas declaraciones sea muy probable que se reemprenda la paulatina apreciación del yuan, situándolo en los 6,6 yuanes por dólar a finales de 2010.
Imágen: Fuente Google
Publicado por Merlina - 13/03/10 a las 11:03:23 pm
Toda crisis es sinónimo de oportunidad, o por lo menos así lo consideramos quienes operamos con Contratos por Diferencias.
Bajo este lema, es que los inversores ven grandes oportunidades en la libra. La divisa del Reino Unido está sufriendo como consecuencia de la incertidumbre política que se cierne sobre la isla.
Los nubarrones que se instalaron sobre la libra como consecuencia de la indecisión de los votantes del país, ha provocado que la misma se deprecie un 6,9% en lo que llevamos de 2010.
No sólo el turbulento mundo de la política afecta a la libra. El gobierno calcula el déficit ascenderá al 12,6% del Producto Interno Bruto (PIB), sin duda, estas cifras afectarán aún más a la divisa. Incluso algunos expertos, entre ellos, Hans-Guenter Redeker, director en Londres de estrategia en divisas para BNP Paribas, esperan una caída adicional de la cotización de la libra de aproximadamente un 13% para finales de 2010.
El nivel de endeudamiento y déficit de Gran Bretaña es alarmante. Los niveles esperados del 12,60% se encuentran muy cerca de las mediciones del 12,70% que registró Grecia y que llevó al euro al borde del abismo, al tiempo que generó la necesidad de acudir a un rescate.
Publicado por Merlina - 02/03/10 a las 11:03:51 am
El mercado de las divisas es considerado el de mayor liquidez del mundo, operando con volúmenes de más de 4 millones de dólares por día.
Los contratos por diferencias son una herramienta eficaz, que le permitirá al inversor incursionar en el mercado de divisas desembolsando sólo una pequeña parte de lo que debería si optara por la operación directa sobre el activo en el mercado.
Operar con contratos por diferencias sobre divisas, le permitirá beneficiarse con todos los movimientos de las divisas, tanto al alza como a la baja. Además, la mayoría de las plataformas mediante las que se opera con CFDs operan las 24 horas, pudiendo preveer los movimientos de las divisas antes de la apertura de los mercados y en función a las tendencias que se registran en otras plazas del mundo.
Sin duda, al tratarse de un producto apalancado, conlleva un nivel de riesgo superior, ya que las pérdidas pueden superar ampliamente el importe desembolsando inicialmente en concepto de garantías.
Sin embargo, repetimos, se trata de una herramienta sumamente eficaz, que le permitirá aprovechar movimientos como el que está viviendo el euro, con una creciente debilidad, originada en las dudas que se ciernen sobre la sostenibilidad de las economías de países como Grecia, España o Portugal.
Recuerde, que la operatoria con divisas y contratos por diferencias es de alto riesgo, por lo cual, es recomendable operar con órdenes de stop loss para evitar que en caso de incurrirse en pérdidas, éstas superen nuestras posibilidades o expectativas.
