Claves para ser un buen Trader

Siembre nos hemos de preguntar ¿cómo lograr el éxito en la Bolsa?

Vemos a Gurús como Buffet que hacen fortuna en la bolsa, pero es una pregunta que podemos hacernos a diario y que nunca hallamos la respuesta.

Para quitarnos de la duda, Jesús Pérez, CEO de Bolsa.com se anima a responder el interrogante durante el Financial Congress 2011.

A continuación, las 10 claves para ser un buen trader:

¿Especular con cafe?

El trago amargo de cada mañana, aunque a veces dulce para los que lo decoren con azúcar, parece que podría costarnos cada día un poco más. En base a los problemas meteorológicos en Brasil y Colombia, la materia prima “Café“, la más estimulante de todas, se encuentra en problemas.

Según el análisis efectuado durante la semana pasada, la oferta de café se vio dañada y ha caído gravemente, unida a una cada vez mayor demanda, causaron que el precio se dispare un 87% en los últimos 12 meses.

Ya no podremos pedir un café por 0,80 euros, y menos cuando vemos al precio del café en máximos desde hace 14 años. Durante la semana anterior, superaba los 268 dólares por libra, aumetando así un 13% durante 2011.

De esta manera, el café es una materia prima más que muestra cómo la oferta en caída produce que los máximos antiguos sean solo eso… antiguos. De la misma forma que antes lo hicieron el cobre, el trigo, o, dentro de los metales preciosos, la plata, aunque la apreciación no se debe al aumento de la demanda de consumidores e inversores sino al estancamiento de la oferta.

Tal como menciona la Organización Internacional del Café, los inventarios se estancarán en los 13 millones de bolsas (una bolsa equivale a 60 kilos), la cifra más baja desde 1960. Asimismo, tengamos en cuenta que se espera que la demanda supere en 4 bolsas la oferta. ¿Debemos tomar menos café? Bueno, la respuesta afirmativa nos ahorraría mucho dinero, porque no tardará mucho en llegar el día que se empiece a especular con las futuras subas en el precio del café para venderlo más caro de antemano.

A continuación, podremos ver gráfico del índice Dow Jones del comercio internacional del Café:

Recomendaciones de la Semana

La fecha navideña y el advenimiento del nuevo año, no sólo generan entusiasmo por los festejos y los regalos, sino también por la Bolsa.

En 1972 Stock Trader Almanac publicó un estudio que revelaba la tendencia alcista que se registra en la bolsa entre las últimas 5 sesiones del año y las primeras 2 del siguiente. Es decir, más o menos entre el 24 de Diciembre y el 5 de Enero.

Este fenómeno se ha repetido en 29 ocasiones en el índice norteamericano S&P 500, en 40 ejercicios. En función de esta estadística podríamos decir que se repite 3 de cada 4 años. Un dato muy interesante.

 
La forma idónea para aprovechar esta tendencia de fin de año es mediante Contratos por Diferencias CFDs sobre los índices estadounidenses. En este sentido podrá apostar al alza de los índices, pero le recomendamos que sea precavido, y por las dudas que este sea el año en que nuestros deseos no se cumplen, proteja su operación con de una orden de venta condicionada a un nivel de pérdidas que pueda soportar.

Inversiones 2010

De acuerdo a diversas publicaciones, se puede observar que en este momento existe consenso entre los expertos, una de las mejores opciones de inversión para el venidero año, la podremos encontrar en los valores bursátiles.

Ante la falta de opciones mejores, la renta variable será la que lidere la obtención de beneficios y los resultados que se generarán marcarán la senda de los rendimientos en 2010.

En el año 2009 los valores bursátiles han registrados ascensos increíbles. Luego de marcar mínimos en marzo del presente año, los indicadores como el Ibex 35 se han recuperado estupendamente. De hecho este indicador ha marcado tendencia al subir un 72%.

Sin embargo, los expertos consideran que 2010 será un ejercicio volátil, donde las subidas que se registrarán no alcanzarán los valores del corriente año.

El gran impulso que tuvieron los valores bursátiles en 2009 fueron alimentados por la mejora de la economía, por un lado, y por la flexibilización de las políticas monetarias y fiscales impulsadas por los Gobiernos, por el otro.

Sin embargo, 2010 será un año en que en forma paulatina los distintos países retirarán estas políticas estímulo, dando lugar al crecimiento natural de la economía.

Expertos de USB prevén que el Ibex 35 suba de media un 10% en 2010, en línea con los mercados europeos. Se estima que la primer mitad del próximo año será la que tenga mejores perspectivas, ya que a partir del segundo trimestre se comenzará a sentir el endurecimiento de la política monetaria.

Dicho endurecimiento de las políticas monetarias y el consecuente retiro de liquidez se espera que afecte a la renta variable. El banco suizo espera que la Reserva Federal comience a elevar los tipos de interés a partir de junio. Asimismo se espera que el Banco Central Europeo secunde la decisión de la FED y eleve los tipos al mes siguiente. De acuerdo a las estimaciones efectuadas al terminar 2010 el precio oficial del dinero en Estados Unidos ascenderá al 1% y en Europa al 1,75%.

Esta senda alcista puede ser explotada al máximo por los inversores que operen con Contratos por Diferencias sobre índices, o bien directamente CFDs sobre las acciones. En cuanto a esta última posibilidad, USB subraya que para 2010 hay que centrar las inversiones en multinacionales con fuerte retorno de ingresos procedentes de los mercados emergentes. Las multinacionales con exposición de los países emergentes son las que liderarán los rendimientos, dada la alta y veloz recuperación que en ellos se está registrando.

CFD: Como y cuando utilizar una orden Stop loss

Stop loss significa limitar las pérdidas en bolsa. Se trata de órdenes condicionadas de venta que nos permiten limitar nuestras pérdidas cuando el valor contratado experimenta un retroceso importante en su cotización.

Con este tipo de ordenes podemos evitar que la caída de un valor o la corriente bajista del mismo nos lleve a una sangría de pérdidas que pueden llegar al 20% y 30% del capital invertido, e incluso por encima de estos porcentajes en períodos bajistas.

Una orden stop loss es una orden de compra o venta de acciones cuyo envío a bolsa se supedita a que se cumpla una condición en el precio fijado por el usuario. Cuando se cumple ésta, se envía al mercado una orden limitada a un precio del que también se ha informado. Por ejemplo, cuando compramos un determinado contrato, a la vez podemos ordenar que se venda automáticamente si su cotización cae por encima de un 5%. La condición de activación podrá ser “mayor o igual” o “menor o igual” a un precio.

La principal ventaja de esta opción es poder asegurarse la inversión ya que permite introducir órdenes ‘stop’ de venta sobre una compra, en función de la rentabilidad que se espera de la inversión y de la máxima pérdida que se estaría dispuesto a asumir.

Veamos un ejemplo mas completo para ver como funcionan estas órdenes stop loss:

Supongamos que coloca una orden de compra de 200 acciones a un precio específico de 17,12, pero sólo hay 100 acciones. Inmediatamente se hacen las 100 acciones que se encuentran disponibles en el mercado a dicho precio. La orden Stop requiere que para poder completar su orden debamos esperar a que en el mercado vuelvan a aparecer acciones al precio que Ud. indicó. Apenas aparezcan se accionará una compra automática para completar su orden. Cabe destacar que la orden se ira completando dependiendo de la disponibilidad existente en el mercado, por lo que puede suceder que en el día sólo se presenten unas 150 acciones disponibles a 17,12. Al finalizar el día la orden de compra se cancelaría dejándole con las acciones que hubiera podido comprar a 17, 12 (así no haya completado las 200), las cuales deberá vender cuando desee cerrar la posición.

En definitiva, a través de esta herramienta se ayuda a limitar las pérdidas derivadas de una operación. De esta forma, el usuario se asegura un máximo de pérdidas, evitando males mayores en caso de que las acciones sigan bajando