El precio del oro es un constante en marcar récords. La incertidumbre en los mercados frente al acuerdo del techo de deuda de Estados Unidos causó una baja del dólar a su menor nivel en un mes vemos como el oro marcó un nuevo tope máximo. Su evidente fortaleza se basa en la independencia respecto del comportamiento de las acciones y el valor del dólar es algo que sorprende.

El oro avanzaba en su máximo semanal, con la onza subiendo a 1.700 dólares.

Recordamos que, los contratos a futuro cayeron un 1,16% al cierre del mercado de Londres hasta cotizar a 1.699 dólares, frente a los 1.702 dólares del cierre el pasado 21 de noviembre. Lo cual los deja con pérdidas hasta nuevos cambios de cotización.

El actual motor de los incrementos del precio del metal es la consistente demanda que generan tanto inversionistas como gobiernos.

Causas de la subida del precio del oro:

• Los riesgos que significa para el valor relativo del dólar
• La expansiva política monetaria de la Fed, que mantiene la economía con un alto nivel de liquidez y bajas tasas de interés
• La pérdida de confianza en economías de altos estándares de confianza y percepción de solidez
• La crisis en Portugal, que aún no descarta de mayor necesidad de fondos para su rescate
• Rebaja de la calificación de crédito de Grecia y Portugal por parte de Moody’s y Fitch

Otros metales como la plata cotizaba a 40 dólares la onza, pero por su parte, el platino avanzó a 1.821.49 dólares la onza y el paladio subió a 791,97 dólares.

Es menester conocer que, básicamente el problema siempre es el mismo, el oro sube de precio cuando la inestabilidad e incertidumbre y las indefinidas condiciones actuales no dejan en claro que sucederá con la economía y si esta logrará evitar una recesión de doble fondo o si requerirá de otra ronda de estímulo monetario diseñada e implementada por muchos bancos centrales. Esta subida se debe a la perfecta combinación de tendencias inflacionistas y la posible subida de tipos.

A continuación, el chart diario y actualizado de la cotización del Oro en el mercado Dow Jones para todos aquellos que buscan realizar un CFD sobre oro:

Con las caídas en la credibilidad del dólar, y las compras de inversión, el precio de la plata viene escalando récords de más de 31 años en la Bolsa de Nueva York.

En concreto, la plata alcanzó durante noviembre 2011 34 dólares. Al parecer, la plata tiene un buen nivel soporte por encima de los 30$, pero está cesando en sus tentativas de llegar a los 40 dólares.

Cabe mencionar que, su precio está fuertemente influenciado por las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos implemente otras medidas para estimular a la economía estadounidense restándole atractivo al dólar.

Sin embargo, la plata alcanzó durante noviembre 2011 34.33 dólares, frente a los 39 dólares de junio en Nueva York, subiendo casi un 1%.

En consecuencia, todas las potenciales inversiones van dirigidas a materias primas como la plata y el oro, refugios contra la inflación y deflación.

Por su parte, el oro subió a máximos históricos de 1,900 dólares la onza.

Si usted está interesado en contratar un CFD atado al precio o cotización de la plata, le recomendamos mantenerse al tanto con el gráfico de la cotización de la plata:

Actualmente, México ocupa el segundo lugar en producción de plata y la décima segunda en oro y cobre.

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Todos los seminarios darán comienzo a las 19:00 horas.

Uno de los metales en mayor escalada es el cobre que alcanza máximos históricos. Como otros metales, tanto el oro o bien la plata, se encuentra influenciado a la suba por la debilidad del dólar y una sólida demanda de los mercados emergentes.

Para tener en cuenta, el precio al contado del cobre cayó de su máximo histórico a 9,099.75 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres. China explica casi 40% de la demanda global de cobre, estimada este año en unas 19 millones de toneladas. Estados Unidos representa 10% del consumo global.

Sin embargo, sabemos que en junio China registró un aumento de sus importaciones del 19,7%, el mayor en 30 meses, tal como informó la Administración General de Aduanas. En consecuencia, el precio del cobre caía un 4,31%. La caída en los precios se debe a un adicional panorama de una mejora en los datos de importaciones de materias primas de China. A futuro, la libra de cobre se cotizó a 404,831 centavos de dólar.

En los días que corren, el país chileno es el mayor productor de cobre en el mundo, pero se destaca la participación de Perú y México.

La preocupación sobre que la Reserva comience a inyectar dinero a la economía de EU, afectó el desempeño de la divisa estadounidense. Con el dólar débil, la gente busca refugio en los metales, que se negocian en esa moneda, para cubrirse.

• El aluminio a tres meses subía a 2,397.5 dólares
• El zinc avanzaba a 2.237,25 dólares
• El plomo subía a 2,426.75 dólares
• El estaño subía a 24,299 dólares
• El níquel avanzaba a 21,301 dólares

A continuación el índice Dow Jones-UBS Copper y el futuro a Octubre 2011:

Fuente: Comisión Chilena del Cobre

Para poder dar paso a la celebración de sus 25 años, Renta 4 lanzó una campaña de promoción donde devuelve comisiones en operaciones en mercados de hasta el 1% de las aportaciones que realicen este verano.

Asi, la bonificación se hará efectiva en todas las operaciones que los clientes realicen entre el 16 de septiembre y el 15 de diciembre en bolsa, derivados, EFTs, CFDs o warrants.

Quienes deseen participar de estas devoluciones de comisiones de Renta 4 deberán realizar una aportación antes del 15 de septiembre en efectivo o como traspaso de fondos, planes o valores, con un mínimo de 3.000 euros.

Asimismo, tampoco existen limitaciones en la inversión de esta aportación, ya que el cliente podrá optar por cualquiera de los productos de Renta 4.

Requisitos:

• Solo aplica a aquellos clientes que realicen aportaciones netas (+ ingresos – retiradas) entre el 15 de julio al 15 de septiembre de 2011, superiores a 3.000 euros.

Aportación:

• Puede realizarse en efectivo o como traspasos de carteras de fondos, planes o valores.
• Debe ser como mínimo de 3000 euros, sin limite máximo.
• No se podrán realizar retiradas de la cuenta desde el 15 de septiembre hasta el 15 de diciembre de 2011.
• Este dinero se podrá invertir en cualquier producto de Renta 4.

Inscripción:

• El cliente deberá inscribirse en la promoción llamando al 902 15 30 20 o a su oficina o entrando en la Web con sus claves.
• El cliente deberá indicar la cuenta o cuentas con la que desea participar en la promoción.

La inversión en metales fue una de las principales tendencias durante este último tiempo. De esta manera, en los 6 meses iniciales de este año, tanto el precio del oro como la cotización de la plata han registrado los niveles más altos en su historia.

Puntualmente, los metales han aumentado su valor en 5.41 y 12.17% respectivamente durante el período indicado, pero la tendencia alcista no comenzó en el 2011 sino un par de años atrás.

Si contamos desde el año 2009 hasta ahora el precio del oro ha aumentado en 70% al pasar de 882.20 dólares la onza el 31 de diciembre del 2008 a 1,500.60 dólares al último día de junio del 2011. Por su lado, la plata ha aumentado su precio en 204% al alcanzar 34.76 dólares la onza el 30 de junio de este año desde los 11.42 dólares que registró al cierre del año 2008.

El tema es que, si bien parece ser una fuente inagotable de aumentos, seguir los activos que ya están muy caros no es la mejor estrategia de inversión. Asimismo, no debemos olvidar la frase tan importante en el mercado: “todo lo que sube tiene que bajar”. Y al parecer, estos activos están próximos a entrar en dicha tendencia. Estos valores están atados a la inestabilidad, al recuperarse la economía, caen.

En caso de que la economía mundial se equilibre nuevamente, comenzarán las inversiones en acciones, dólar, euro, yen, entre otros.

Sin embargo, para todos ellos que quieran invertir en metales de manera más segura, existen diversas maneras:

• Fondos de inversión: mecanismos financieros por los cuales diversos inversionistas juntan su dinero para comprar acciones, bonos, títulos de deuda o cualquier otro instrumento.
• Emisoras: empresas que emiten títulos de capital o deuda que se comercializan en la Bolsa de Valores. Lo importante aquí es que no provee una exposición directa al metal ya que se compran acciones de la empresa dedicada a la explotación de minas. Se apuesta a los resultados de la minera que a los del metal.
• Monedas: es la menos conveniente debido al diferencial entre el precio de compra y el precio de venta.

Vemos a Gurús como Buffet que hacen fortuna en la bolsa, pero es una pregunta que podemos hacernos a diario y que nunca hallamos la respuesta.

Para quitarnos de la duda, Jesús Pérez, CEO de Bolsa.com se anima a responder el interrogante durante el Financial Congress 2011.

A continuación, las 10 claves para ser un buen trader:

Durante el sábado 9 de julio se estará llevando a cabo en el Edificio Iberia Mart (C/ Pedro Teixéira 8, 8º planta, Madrid) una Jornada de Trading con Acciones que tendrá la participación de XTB y cuatro analistas de reputación conocida:

• David Galán
• Santo Cabo Javier Santiago
• Juan Pedro Zamora
• Jesús Pérez

La jornada empezará a las 10 de la mañana y terminará alrededor de las 18:30 horas. Todas ellas serán gratuitas y para apuntarse sólo es necesario confirmar la asistencia en la zona de Eventos de Bolsa.com o pinchando aquí (recordamos que siempre es necesario ser usuario registrado de Bolsa.com)

Temario y plan de trabajo:

• 10:00 horas: Operativa consistente en mercados de renta variable, con Santi Cabo, nalista técnico independiente en su blog personal “Fuera de Bolsa”
• 11:30 horas: Trading de spreads. Operativa en pares, neutral al mercado, con Javier Santiago, desarrollador de modelos propios de trading de pares o spreads y Ex Broker de XTB
• 13:00 horas: Situación técnica y fundamental de los mercados de renta variable, con David Galán, director de Renta Variable de Bolsa General, y Juan Pedro Zamora, analista técnico y fundamental de XTB
• 15:00: Cocktail
• 16:00: Analisis de Datos de Agencias, con Jesús Perez Sanchez, analista independiente de Bolsa.com
• 17:00 Mesa Redonda: Consultorio con todos los analistas

La terrible crisis mundial de los commodities ya se hace notar sobre el índice de precios de los alimentos de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El informe “Perspectivas alimentarias” de la FAO revela que las cosechas récord de alimentos como los cereales apenas sirven para cubrir el consumo. Los precios de los productos básicos han aumentado un 37% en un año.

Asimismo, con la creciente producción de biocombustibles se contribuye a la escasez de alimentos, dado que consume más de 100 millones de toneladas anuales de cereales. En mayo, cuando tocaba precios cerca del máximo, el índice alcanzaba una media de 232 puntos, tres puntos menos que en abril, aunque la subida con respecto a mayo de 2010 es del 37%.

El índice mencionado mide cada mes las variaciones de los precios de un conjunto de bienes compuesto por:

• Cereales
• Azúcar
• Productos oleosos
• Carne
• Lácteos

Por su parte, el índice se contrajo en mayo tras un mes de aumentos, recordando que lograba en febrero un récord desde que esta agencia de la ONU comenzó a seguir los precios de los alimentos en 1990.

Adicionalmente a este problema, se suma la supuesta falta de alimentos durante 2011, que parece ser que las reservas de cereales mundiales disminuirán “bruscamente”, según indica la organización. Sin embargo, las condiciones meteorológicas y los anuncios de Rusia y Ucrania de levantar la prohibición a las exportaciones de cereales a partir del mes de julio condicionarán el futuro de los precios.

El problema que se viene es el siguiente: el aumento de la producción mundial realizadas por Argentina, China y Etiopía para 2010 era de 8 millones de toneladas. Sin embargo, el uso mundial de cereales en el periodo 2010-2011, se sitúa en los 18 millones de toneladas.

Al parecer se viene una nueva oleada de oscilaciones en los precios de materias primas tales como el petróleo, el gas natural o en el zumo de naranja, que aparecen tras las previsiones de los meteorólogos, donde se prevé una temporada de huracanes muy activa.

Así fue en concreto como la Universidad de Colorado se ha sumado a otras instituciones como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EEUU (NOAA), y ha advertido que esta temporada se prolongará hasta finales de noviembre, se formarán fuertes huracanes.

El informe determinó lo siguiente “prevemos una probabilidad superior a la media de avistamientos de grandes huracanes en EEUU y el Caribe”. Claramente, sabemos que los huracanes tienen una influencia significativa en los mercados de materias primas, y son causantes de fuertes movimientos de los precios.

Pese a que esto parece una constante, en las pasadas dos temporadas han tenido poco impacto en los mercados de materias primas, ante ello, las expectativas son bajas para esta oportunidad.

Por su parte, la NOAA prevé entre 12 y 18 tormentas, frente a la media de 10/11. La institución señaló que de 6 a 10 de ellas ascenderían a la categoría de huracán.

Desde la Universidad de Pennsylvania se ha calculado la formación de entre 12 y 20 tormentas esta temporada, mientras que la Universidad de Colorado, con una fuerte influencia en los mercados de gas y petróleo, prevé 16 tormentas tropicales.

En cuanto al efecto en la bolsa, las materias primas son las protagonistas en 2011 de las escaladas bursátiles. Tenemos por ejemplo al crudo Brent que se eleva un 24%, hasta los 115,5 dólares; el oro sube un 9,6%, hasta los 1541 dólares y la plata cotiza en los 36,14 dólares tras apreciarse un 18,7% en lo que va de año.

A pesar de los sustos en las cotizaciones, la previsión de los expertos es positiva. Goldman Sachs prevé que el crudo Brent acabe el año en los 130 dólares, un 13% por encima de su precio de cierre de ayer. Por último se espera que tanto el oro como la plata y el cobre suban un 5% adicional en los próximos meses.