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CFDs: Tipos de Apalancamiento Financiero

Como ya hemos visto, el apalancamiento es una de las características más importantes que poseen los CFDs, ya que a través de esta el inversor tiene la posibilidad de mantener una posición de mercado con sólo una reducida parte del efectivo de la misma, lo que se conoce como garantía.

Hoy vamos a profundizar un poco mas en este concepto de Apalancamiento, y vamos a ver cuales son los tipos de apalancamiento financiero más comunes que hay que tener en cuenta hora de operar con CFDs.

• Apalancamiento sobre la cuenta operativa en CFDs: En este caso si queremos tomar una posición en el mercado y nuestro capital en cuenta es de, por ejemplo, 1.000 € y decidimos tomar una posición ya sea en acciones o índices, de 3.000 €, estaremos utilizando un apalancamiento financiero de 3 € (3.000/1.000). Ahora bien, si esta posición se compone de un solo valor en el mercado, estaremos usando el apalancamiento con efecto multiplicador, y en el caso de que la posición este compuesta por de más de 3 valores, estaremos utilizando el apalancamiento con efecto diversificador. Además, tengamos en cuenta que si nuestra posición tiene el mismo capital destinado a cortos y a largos, con dichos valores también estamos reduciendo el riesgo.
• Apalancamiento financiero sobre capital destinado a mercados: En este otro caso, tendremos en cuenta todo el capital destinado a los mercados. Por ejemplo, si decidimos destinar un capital de 2.000 € a los mercados y que tenemos una cuenta operativa en CFDs de 1.000 € y los otros 1.000 € en un fondo de inversión, y a su ves tomamos en CFDs una posición de 4.000 €, con lo cual vamos a utilizar un apalancamiento de sólo un 2,50 € ((4.000+1.000)/2.000).
• Apalancamiento financiero sobre patrimonio total: Ahora tomaremos como referencia el total del patrimonio, pero dejando de lado los bienes materiales que podríamos necesitar. Por ejemplo, si tenemos líquidos por 5.000 €, y este capital lo tenemos divido en una cuenta corriente en el banco de 4.000 € y una cuenta de CFDs de 1.000 €. En este caso, decidimos tomar una posición en CFDs de 2.500 €, y veremos que el apalancamiento disminuye notablemente a 0,50 € (2.500/5.000).

De esta manera, son varias las formas que tenemos de calcular el apalancamiento financiero, todo dependerá del nivel de riesgo de cada uno, aunque creemos que lo más adecuado es calcular el apalancamiento financiero a partir del capital destinado a la cuenta operativa.

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5 Comentarios »

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1. muy interesante, he aprendido algo nuevo

   Comentario por esame avvocato spagna — May 16, 2009 #

2. [...] el caso de la principal característica que poseen los CFDs: “el apalancamiento financiero”, esta es compartida tanto con los futuros, los warrants y las opciones. Recordemos que el [...]

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