CFDs. Archivos de la categoría ‘CFDs’
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Publicado por Merlina - 31/01/10 a las 11:01:21 pm
Las dudas que se ciernen sobre el sostén de la economía de Grecia, ahora también se hicieron extensivas a otros países de la Comunidad Europea. De este modo España comenzó a ser foco de interés, y su situación no mejoró cuando el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas en inglés anunció que nuestro país no retomaría la senda del crecimiento este año.
De acuerdo a los análisis efectuados España tardaría más en salir de la crisis y recuperar las riendas de su economía. Estos datos, sumado a la desconfianza que golpeó los mercados internacionales, hizo que el Ibex, cambiara su rumbo e impusiera sobresaltos a los inversores.
Para los inversores que actúen con Contratos por Diferencias, podemos anticipar que el hecho de que España quede rezagada respecto de los demás países del mundo en materia de recuperación, dividirá a las compañías cotizadas en dos: aquellas nacionales y aquellas internacionalizadas.
Por ello, si usted busca aprovechar el crecimiento que se espera para este 2010, le sugerimos que dirija sus inversiones hacia aquellas compañías que cotizan en la Bolsa Española, pero que por su diversificación geográfica pueden aprovechar los beneficios que se generarán en los demás países del mundo.
No todas estas compañías son “gigantes” de difícil acceso. También existen empresas industriales que por su diversificación o por la posibilidad de explotar un nicho en otro país, también se van a ver beneficiadas.
Publicado por Merlina - 24/01/10 a las 04:01:50 pm
Como siempre repetimos en este espacio, los contratos por diferencias nos brindan la posibilidad de ganar unos euritos, no sólo actuando sobre las variaciones, tanto al alza como a la baja, de las monedas, sino también mediante la inversión tanto en acciones como en índices.
Es por ello, que a continuación les comentaremos las perspectivas que se están manejando en el mercado en torno a la renta variable japonesa y el yen, ambos medios accesibles al inversor que utiliza contratos por diferencias.
De acuerdo a lo expresado por los expertos, en el comportamiento de la renta variable obtenemos indicios del comportamiento futuro de la moneda de un país, y viceversa.
De este modo, la semana pasada se vislumbró la dicotomía entre el comportamiento del Nikkei y la cotización del yen, tendencia que terminó confirmándose esta semana con el fortalecimiento de la moneda nipona.
Este fortalecimiento, tanto frente al euro como al dólar, no muestran señales de agotamiento, por lo que a corto plazo se espera que la tendencia continúe.
Actualmente los valores del yen están oscilando en zona de soportes, en torno de los 126,50. En caso de que este soporte sea quebrado, el yen potenciaría su movimiento, pudiendo alcanzar mínimos cercanos a los 113 yenes por euro, como ya ha marcado el pasado año.
Este comportamiento, sin duda, tiene su correlato en los movimientos de la renta variable japonesa, indicándonos que las bajas no han hecho más que comenzar.
Si por el contrario, el soporte no fuera perdido, sino que el movimiento de la cotización del yen quebrara su tendencia, o se mantuviera en la zona de filtro de los 124,40 podríamos deducir una corrección menor en la renta variable japonesa y con ello aprovechar la oportunidad que daría un posible movimiento al alza de la renta variable internacional.
Publicado por Merlina - 14/01/10 a las 03:01:39 am
El año ha comenzado con un movimiento positivo para el Ibex, sin embargo, este índice se encuentra atrapado desde septiembre no pudiendo romper la tendencia lateral.
Sin embargo, los analistas técnicos consultados apuestan porque este índice logre romper su techo de 12.000 puntos y al unísono de su tendencia alcista se aproxime a los 12.800 o incluso los 13.000 puntos.
Este indicador ha roto ya en varias sesiones la barrera de los 12.000 puntos, sin embargo, antes que consolidar su subida hacia los 12.500, fue encontrando en su camino nuevas barreras que le han puesto coto y devuelto hacia atrás.
Si bien, conseguir esta meta puede ser más complicado de lo esperado, los analistas se mantienen optimistas.
Desde que en octubre finalizó la fuerte subida del Ibex, el indicador se ha mantenido en un rango neutral con tendencia alcista. Su próxima meta son superar los 12.500 puntos básicos.
Si bien, el positivismo marca tendencia en este sentido, el inversor que utilice contratos por diferencias para invertir en el Ibex, debe fijar una política rigurosa de stop loss, ya que el margen de caída es muy superior al de subida.
Publicado por Merlina - 04/01/10 a las 04:01:48 pm
Hace tan solo un par de días David Cui, estratega de la filial de China de Merrill Lynch de Bank of America Corp., advirtió que cabe la posibilidad de que en el país asiático tenga lugar una burbuja “completamente inflada” en los mercados bursátiles e inmobiliarios.
Al encontrarse el gigante asiático cerca de tipos de interés negativos reales, las personas optarán por ahorrar, gastar e invertir cada vez menos, al punto de que puede producirse una migración masiva de los ahorros.
La especulación en el sector inmobiliario, ha generado que y los precios de las propiedades subieran entre noviembre y diciembre de 2009, al ritmo más veloz desde julio de 2008.
Según subraya Cui los precios de los activos subirán pese a las políticas antiespeculativas que lance el gobierno, por ello recomienda que los inversores apunten hacia las acciones de promotores inmobiliarios, las aseguradoras y los productores de recursos.
Tanto esta posibilidad como la de inversión en el índice Shanghai Composite, son opciones viables para los operadores que gusten de los Contratos por Diferencias.
Publicado por Merlina - 30/12/09 a las 07:12:30 pm
Los Contratos por Diferencias sobre los indicadores o índices tanto americanos como españoles, constituyen productos por los que el inversor puede cómodamente iniciar su apuesta.
De la gran variedad de indicadores, los que tienen un mayor potencial, en este momento, son el Dow Jones y el Ibex35. En el mercado bursátil, actualmente estos indicadores están más bajos que a mediados de año, sin embargo, se prevé que suban su nivel, muy pronto. Es por eso que es un buen momento para operar con los mismos.
Estos dos índices resultan los favoritos de las firmas de inversión, ya que, cuentan con un mayor recorrido, junto a las empresas que lo forman. El potencial alcista medio de las empresas con mayor capitalización de dichos índices es más amplio en el caso del Dow Jones y en el del Ibex 35, que en otros índices internacionales.
Publicado por Merlina - 23/12/09 a las 02:12:03 pm
La fecha navideña y el advenimiento del nuevo año, no sólo generan entusiasmo por los festejos y los regalos, sino también por la Bolsa.
En 1972 Stock Trader Almanac publicó un estudio que revelaba la tendencia alcista que se registra en la bolsa entre las últimas 5 sesiones del año y las primeras 2 del siguiente. Es decir, más o menos entre el 24 de Diciembre y el 5 de Enero.
Este fenómeno se ha repetido en 29 ocasiones en el índice norteamericano S&P 500, en 40 ejercicios. En función de esta estadística podríamos decir que se repite 3 de cada 4 años. Un dato muy interesante.
La forma idónea para aprovechar esta tendencia de fin de año es mediante Contratos por Diferencias CFDs sobre los índices estadounidenses. En este sentido podrá apostar al alza de los índices, pero le recomendamos que sea precavido, y por las dudas que este sea el año en que nuestros deseos no se cumplen, proteja su operación con de una orden de venta condicionada a un nivel de pérdidas que pueda soportar.
Publicado por Merlina - 13/12/09 a las 10:12:48 pm
De acuerdo a numerosos expertos financieros la renta variable tendrá un potencial superior al 25% el proximo año.
Esta es una oportunidad para todos los inversores en contratos por diferencias que tengan por objeto la evolución de los principales indices europeos.
En numerosas entrevistas y notas publicadas recientemente, los expertos han vertido su opinión de que a los índices europeos aun les queda un trecho alcista por recorrer.
Goldman Sachs uno de los principales bancos de inversión del mundo apuesta a que la renta variable encuentra un motor de crecimiento en los bajos tipos de interés que se encuentran en el mercado, y que por lo que se espera no se eleven en el corto o medio plazo.
En este sentido se ha otorgado al Eurostoxx 600 un potencial de crecimiento del 22% hacia finales de 2010. Otro de los principales indices europeos el Eurofirst 300 se espera que alcance los 1.250 puntos, lo que implicará un crecimiento del 25%.
En cuanto al Ibex 35 las perspectivas para 2010 también resultan alentadoras, siempre que este indicador pueda romper la resistencia de los 12.000 puntos que le otorgará el nivel de confianza necesario para aprovechar todo su potencial.
El inversor que utiliza los contratos por diferencias sobre indices puede aprovechar este ascenso mediante estos instrumentos de inversión.
Publicado por Merlina - 06/12/09 a las 10:12:26 pm
Si bien en este mismo espacio en numerosas oportunidades hemos tratado tanto el concepto como las ventajas y desventajas de operar con los contratos por diferencias (CFDs) en esta oportunidad pretendemos dar un panorama simplificado para aquellas personas que recién se unen a nuestra comunidad.
Nuestro objetivo es el de presentar una guía base de simple interpretación para aquellas personas interesadas en este producto de inversión.
Los contratos por diferencias constituyen un producto de inversión relativamente novedoso. En España se introdujeron en el año 2007, y desde ese momento hasta ahora han ganado numerosos adeptos.
Los contratos por diferencias CFDs se presentan como una alternativa de inversión a los tradicionales warrants o a los futuros.
Actualmente son aproximadamente 10 las firmas que comercializan en nuestro país CFDs, entre ellos podemos destacar a CMC Markets.
Los CFDs son contratos donde dos partes, en general una entidad financiera y un inversor acuerdan intercambiarse la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un determinado activo subyacente.
Es decir, que el inversor en lugar de comprar directamente materias primas, acciones, divisas, etc para especular con la variación de su precio, adquiere un contrato por diferencia al precio de mercado del activo subyacente. Al momento de cierre de la posición (determinado en el contrato) el inversor ganará o perderá la diferencia entre el valor al que compró el CFDs y el precio del momento en el que cerró la operación.
La ventaja, frente a la compra directa de los activos, es que el inversor puede obtener beneficio si el mercado baja, ya que apostará a dicha baja.
Un punto importante al hablar de contratos por diferencias es el apalancamiento. Este término fue concebido para albergar el concepto por el cual desembolsando una pequeña parte de lo que costaría el activo en el mercado, el inversor se beneficia de la totalidad del mismo. Es decir, no hace falta tener todo el dinero para pagar el precio del activo que se adquiere mediante el contrato por diferencia sino que se pagará una parte de dicho valor.
Sin duda, el inversor debe entender de que a mayor apalancamiento, mayor riesgo. Los CFDs son productos apalancados con alto riesgo, que pueden ocasionar pérdidas superiores al capital inicial desembolsado.
Es por ello que antes de abrir una posición el inversor debe considerar, tanto la posibilidad de obtener grandes ganancias, como la de importantes pérdidas ocasionadas por una evolución adversa de los precios.
Evaluando globalmente la posibilidad de entrar a este mercado el inversor debe considerar que si bien operar con CFDs tiene grandes ventajas como la transparencia del producto, el apalancamiento y la posibilidad de operar a la baja, debe tener un conocimiento adecuado del producto y su funcionamiento, así como disponer del tiempo necesario para realizar un seguimiento de sus posiciones.
Publicado por Merlina - 22/11/09 a las 10:11:41 pm
Los contratos por diferencias sobre el euribor pueden resultar una alternativa de inversión que nos permita congelar el euribor actual de nuestra hipoteca aunque suba en el futuro.
Sin duda, esta propuesta presentada por Alejandro Martín en el diario expansión, resulta muy interesante para aquellos inversores que estén familiarizados con la operativa en este producto financiero.
La operación propuesta, serviría para que de forma pasiva nuestra hipoteca estuviera cubierta y el tipo de interés que nos cobran por la hipoteca se mantuviera fijo en los niveles actuales durante el tiempo que queramos.
Para lograr este “milagro”, sería necesario apostar por una subida del euribor mediante cfd del euribor. Para entender el significado de esta frase tan simple y que promete la solución a todos nuestros problemas financieros vinculados a nuestra hipoteca correspondería entender un poco más el funcionamiento del contrato por diferencia.
El precio de cada cfd se mueve de forma inversa al euribor, es decir, la bajada del euribor provoca la subida del precio del contrato y viceversa.
Por lo tanto, vendiendo ahora el número de contratos adecuado haría que cuando nuestro bolsillo se erosione por el alza del euribor, lo compensaremos con el dinero que iremos ganando con el cfd, lo que nos dará como resultado congelación en la hipoteca. Cuando queramos cerrar la posición simplemente hay que comprar el mismo número de contratos que hemos vendido para devolverlos y embolsarnos la diferencia de ambos precios.
El experto señala que el riesgo que asumimos es que el euribor siga bajando, lo que provocaría una erosión en el valor de nuestra inversión, lo cual se vería, en teoría, compensado por la caída del importe de nuestra cuota hipotecaria. Sin embargo, es prudente contar con el dinero para cubrir esa posible pérdida.
Debe quedarnos en claro que con esta opción en ningún momento se contrata una cobertura de hipoteca sino que lo que se hace simplemente es abrir una posición sobre el CFD del Euribor.
Publicado por Merlina - 21/11/09 a las 10:11:48 pm
La Reserva Federal ha dado por claudicado su programa de recompra de renta fija estatal. Después de dar por clausurado a finales de octubre su plan de compra de bonos estatales, ha levantado la intervención que estaba llevando a cabo en el mercado de deuda pública.
La reacción del mercado ha llevado al reacomodo de la cotización de los bonos en una forma totalmente lógica, el precio del bono ha caído. De este modo ha recuperado la tendencia lógica que debería tener en un entorno en el que a largo plazo los tipos de interés no deberían hacer otra cosa más que subir partiendo de un escenario en el que están en mínimos históricos.
Los analistas pronostican que a finales de 2010 los tipos de interés en Estados Unidos estarán en el 1% y que, en el mismo horizonte temporal, el bono estadounidense a diez años podría alcanzar una rentabilidad del 4,15%. El rendimiento más alto en los últimos ejercicios lo alcanzó en 2006, en el 4,7%, pero entonces los tipos de interés estaban en el 5,25%.
Si las previsiones de los analistas no son erróneas, esto abre la oportunidad a los inversores en contratos por diferencias de ganar con la tendencia.
Para apostar por una subida de la rentabilidad de la deuda pública y, por tanto, por una caída del precio del bono la operación que debería realizar el inversor es ponerse corto con la deuda, por lo que deberían vender deuda.
El inversor al operar con estos contratos, deben tener en cuenta las fechas de vencimiento, dado que a diferencia de las acciones, estos productos se calculan sobre futuros, de manera que caducan con el tiempo, de modo tal de cerrar la posición en el vencimiento más cercano para abrirla en el siguiente.
